Buscar un Presupuesto

Para realizar una búsqueda de un presupuesto o varios presupuestos, en la parte superior derecha del listado tenemos el icono de buscar, si pinchamos en él se no despliega una barra de buscador donde podemos añadir la información que queremos buscar, nombre del cliente, el dni, etc, y se nos listarán los presupuestos que coincidan con la información añadida.

 

Para realizar una búsqueda más exacta puedes aplicar filtros, en la parte inferior derecha encontrarás el icono para filtrar los Presupuestos, si pinchas sobre él aparecerá una columna en la parte derecha donde nos encontraremos diferentes filtro, que podemos seleccionar conjuntamente para realizar una búsqueda más exacta, según vayamos seleccionando se irán filtrado los presupuestos , para poder visualizarlos cierra el filtro desde el icono situado en la parte superior derecha.

 

 

Podrás filtrar los Presupuestos:

  • Por cliente, seleccionando uno de los clientes creados.
    • Al seleccionar un cliente si este tiene un proyecto creado, nos aparecerán el filtro correspondiente para poder buscar los presupuestos por el proyecto.
  • Por intervalo de fecha, mes, trimestre o año.
  • Estado.
    • Todos.
    • Borrador.
    • Pendiente.
    • Aceptados.
    • Rechazados.
    • Finalizados.
    • Facturados.
  • Serie, podrás añadir que te liste todas o una de las series que tengas creadas.
  • Tipo, podrás seleccionar todos o uno de los tipos de presupuestos que tengas creados.
  • Comercial, podrás seleccionar que muestre todas las facturas con todos los comerciales asignado o con uno en concreto.
  • Referencia: aquí puedes realizar una búsqueda por la referencia o proyecto que tenga añadido el presupuesto.
  • Detalles: podrás filtrar por detalles añadidos en los presupuestos.

¡Recuerda! para restablecer el listado de presupuestos a su valor por defecto deberás de pincha en el icono situado en la parte superior izquierda de la columna de filtro.

Por favor, dinos en que medida te ha ayudado este artículo0000