Para añadir un Evento en nuestra agenda o en la de algún trabajador tenemos que pinchar sobre el icono de de + situado en la parte inferior derecha.
Se nos abrirá una nueva ventana con tres pestañas:
General
- Le añadiremos un Titulo, es obligatorio añadir uno.
- Podemos seleccionar un Cliente si el evento tiene relación.
- Añadir un Proyecto si el evento está relacionado con algún proyecto ya creado.
- Seleccionamos una fecha y hora de Inicio y de Fin.
- Asignamos un trabajador donde se añadirá el evento creado.
Opciones
Podemos seleccionar una Notificación para el evento o si por el contrario no queremos dejaríamos seleccionado «sin notificación».
Esta notificación se nos enviará al mail añadido en la configuración de nuestro usuario.
Nota
- Podemos seleccionar si queremos «Añadir al seguimiento del cliente» o no.
- En el recuadro añadiremos cualquier anotación que consideremos oportuna o necesitemos anotar.
El seguimiento del cliente lo podemos ver desde su ficha en la pestaña de «Seguimiento» o también al crear un evento en la agenda en el apartado de Cliente pinchando en el icono de las tres rayitas.
¡Recuerda! Guardar evento
